Аналитический отчет по результатам исследования рынка услуг по размещению твердых бытовых отходов муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район

В связи с рассмотрением заявления ЗАО «КостромаЭкоСервис» от 05.09.2011 в отношении действий ООО «Феникс» по признакам нарушения антимонопольного законодательства специалистами отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы Костромского УФАС России проведен анализ рынка услуг по размещению твердых бытовых отходов на территории г. Нерехты.
Целью проведения анализа является установление доминирующего положения ООО «Феникс» на рынке услуг по размещению твердых бытовых отходов.
Анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке проводился в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 г. № 220 (далее – Порядок), которым предусмотрена процедура оценки состояния конкурентной среды.
При анализе данного рынка в качестве исходной информации были использованы:
• Сведения, полученные от администрации муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район;
• Сведения, полученные от хозяйствующего субъекта, работающего на исследуемом товарном рынке.

1. Определение временного интервала исследования товарного рынка.
Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Временным интервалом исследования данного рынка является 2010 г. и 9 месяцев 2011 г.

2. Определение продуктовых границ товарного рынка.
Предварительное определение продуктовых границ товарного рынка осуществляем исходя из существа поступившего заявления по признакам нарушения антимонопольного законодательства на рынке услуг по размещению твердых бытовых отходов (ТБО) и крупно-габаритного мусора (КГМ).
Основным видом деятельности ООО «Феникс» является удаление и обработка твердых отходов. Код услуги по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОКВЭД - 90.00.2.
Группировка, соответствующая виду деятельности по коду ОКВЭД: 90.00.2 «Удаление и обработка твердых отходов», включает в себя:
• сбор мусора, хлама, отбросов и отходов;
•  сбор и удаление строительного мусора;
•  уничтожение отходов методом  сжигания  или  другими способами:  измельчение отходов, свалку отходов на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов;
• обработку  и  уничтожение  опасных  отходов,  включая очистку загрязненной почвы;
• захоронение радиоактивных отходов.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов подлежит лицензированию.
ООО «Феникс» осуществляет свою деятельность по сбору использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов на полигоне «Каменка» Нерехтского района на основании лицензии, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.01.2008 г.
На законодательном уровне предусмотрено также деление отходов на бытовые и промышленные (основание – ст. 8 Федерального закона от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 3 Федерального закона от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
В целях проведения настоящего исследования принимаем к дальнейшему рассмотрению следующие продуктовые границы рынка - услуги по размещению твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, код услуги по ОКВЭД - 90.00.2.

3. Определение географических границ товарного рынка.
Определение географических границ товарного рынка в соответствии со статьей 4 Закона "О защите конкуренции" основывается на экономической, технической или иной возможности либо целесообразности покупателя приобрести товар на данной территории и отсутствии этой возможности за ее пределами.
Географические границы рынка услуг по размещению твёрдых бытовых отходов определяются по принципу признания покупателями равной доступности данных услуг, а именно их экономической возможностью воспользоваться услугами хозяйствующих субъектов, имеющих в своём распоряжении объекты размещения отходов, т.е. специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов, например полигон, посредством которых осуществляется хранение и захоронение отходов.
По информации, представленной администрацией муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район, на территории муниципального района расположен один объект размещения отходов – полигон «Каменка». Услуги по размещению (утилизации) отходов на полигоне «Каменка» оказывает ООО «Феникс» (в рамках договоров аренды земельного участка от 13.06.2007 г. и от 01.05.2008 г.).
Таким образом, географическими границами исследуемого товарного рынка являются административные границы муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район.

4. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.
На рынке услуг по размещению твёрдых бытовых отходов в географических  границах муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район в настоящее время работает один хозяйствующий субъект, который имеет лицензию на оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов - ООО «Феникс».
Потребителями услуг по размещению ТБО на основании заключенных договоров являются хозяйствующие субъекты городского поселения г. Нерехта и Нерехтского района.

5. Определение объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.
Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке, в соответствии с Порядком, является объем продаж (оказанных услуг) на рассматриваемом товарном рынке в установленных географических границах.
Общий объем реализации товара определяется как сумма реализации товара (оказанных услуг) на данном рынке всеми продавцами.
В связи с тем, что на исследуемом рынке работает один хозяйствующий субъект ООО «Феникс», нет необходимости в определении объема товарного рынка.
Доля ОАО фирма ООО «Феникс» равна 100% (более 50%).
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает 50 процентов, признается доминирующим (если только не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим).
Таким образом, ООО «Феникс» занимает доминирующее положение на рынке услуг по размещению твердых бытовых отходов в географических границах муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район.

6. Определение уровня концентрации товарного рынка.
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана исследуемого рынка ННI=10000. Это говорит о том, что анализируемый рынок является высококонцентрированным.

7. Барьеры входа на товарный рынок.
К барьерам входа на товарный рынок услуг по размещению твёрдых бытовых отходов можно отнести следующие ограничения:
1. Экономические ограничения, в том числе:
- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- транспортные ограничения (необходимость наличия спецтранспорта);
2. Административные ограничения, в том числе:
- условия лицензирования деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- процедура получения земельного участка для организации полигона или строительства мусороперерабатывающего завода, поскольку количество таких земельных участков ограничено как в силу ограниченности территорий, так и исходя из требований экологической, санитарной безопасности.

8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

Проведенный анализ рынка услуг по размещению твердых бытовых отходов в географических границах муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район за период 2010 г. и 9 месяцев 2011 г. позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемый рынок является высококонцентрированным. На данном рынке работает один хозяйствующий субъект ООО «Феникс», который занимает доминирующее положение на этом рынке.